Liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
- Trang chủ
- Danh sách thông cáo báo chí
- Liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
-
Chugoku Electric Power Co, Ltd
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
Tại hội đồng quản trị ngày nay, công ty đã quyết định ban hành trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (sau đây gọi là "tiền thưởng với quyền mua lại cổ phiếu") với tổng số tiền giá trị của chúng tôi sẽ tăng trong năm 2020
Xin lưu ý rằng việc bán trái phiếu với quyền mua lại cổ phiếu nhằm vào các nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường nước ngoài
Khi môi trường kinh doanh thay đổi đáng kể, công ty sẽ sử dụng các khoản tiền được huy động thông qua trái phiếu doanh nghiệp quyền mua lại cổ phiếu và thực hiện các biện pháp chính dựa trên tầm nhìn quản lý của mình, phấn đấu để tăng trưởng bền vững và đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan
1 Tổng quan về trái phiếu với quyền mua lại cổ phiếu
(1) Stock | Châu Âu Yen mệnh giá vào năm 2020 Quyền mua lại loại trái phiếu chuyển đổi |
Châu Âu Yen mệnh giá vào năm 2022 Bond quyền mua lại loại trái phiếu chuyển đổi |
---|---|---|
(2) Số tiền đã phát hành (tổng giá trị khuôn mặt) | 50 tỷ yên mỗi | |
(3) Giá trị khuôn mặt | 10 triệu yên | |
(4) Lãi suất | Không bao gồm quan tâm (Phiếu giảm giá không) | |
(5) Giá tuyển dụng/Số tiền thanh toán | 102,0% trở lên của mệnh giá/100,0% trở lên | |
(6) Phương thức trả nợ | Nguyên tắc, Mua lại một lần | |
(7) Thanh toán do | ngày 7 tháng 12 năm 2017 (Thời gian London, giống như trong bảng này bên dưới) | |
(8) Hạn chót Riance (năm) | 24 tháng 1 năm 2020 (trái phiếu 2 năm) | 25 tháng 1 năm 2022 (trái phiếu 4 năm) |
(9) Đã thu thập | Bảo mật chung | |
(10) Phương pháp tuyển dụng | Chúng tôi sẽ tuyển dụng ở các thị trường ở nước ngoài chủ yếu ở châu Âu và châu Á (không bao gồm Hoa Kỳ) | |
(11) Bảo lãnh phát hành đồng giám đốc | Nomura International plc (BookRunner※1) SMBC Nikko Capital Markets Limited |
Mizuho International plc (Người chạy sách Kokai※1) Nomura International plc (Người chạy sách Kokai※1) Morgan Stanley & CoPLC quốc tế |
(12) Các mệnh đề tệp đính kèm chính | ・ Trái phiếu có quyền thu nhận cổ phiếu bao gồm một điều khoản cuộc gọi mềm※2| và đang lên kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi sang cổ phiếu Trái phiếu bốn năm được cấp một mệnh đề hạn chế chuyển đổi khoảng hai năm rưỡi, ngăn chặn chuyển đổi thành cổ phiếu trong khoảng thời gian giới hạn |
|
(13) Giá chuyển đổi | Giá chuyển đổi sẽ được xác định sau khi tiến hành khảo sát nhu cầu tại các thị trường nước ngoài ngày nay |
*1 Công ty chứng khoán xử lý doanh số liên quan đến công ty, bao gồm cả việc khảo sát nhu cầu, trình bày các điều kiện phát hành và điều chỉnh điểm đến bán hàng cho việc mua lại cổ phiếu này
*2 Một điều khoản cho phép công ty phát hành đổi sớm theo mệnh giá nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn một tỷ lệ nhất định của giá chuyển đổi Các nhà đầu tư có thể đảm bảo lợi nhuận bằng cách chuyển đổi thành cổ phiếu trước khi mua lại sớm
2 Mục đích của việc phát hành trái phiếu với quyền mua lại cổ phiếu
Vì môi trường kinh doanh đang trải qua những thay đổi lớn, bao gồm cả sự cạnh tranh tăng cường do tự do hóa bán lẻ điện hoàn toàn, nhóm đã xây dựng tầm nhìn quản lý nhóm điện Chugoku vào tháng 1 năm 2016, và đã thiết lập một nhóm "nhóm được lựa chọn bởi nhóm
Dựa trên tầm nhìn này, công ty chúng tôi sẽ liên tục thúc đẩy các khoản đầu tư để tăng cường khả năng cạnh tranh kinh doanh tại khu vực Trung Quốc và cũng sẽ tích cực đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mới như sản xuất điện và các doanh nghiệp cung cấp năng lượng bên ngoài khu vực Trung Quốc và các doanh nghiệp sản xuất điện ở nước ngoài
Ngoài ra, để phát triển bền vững trong một môi trường cạnh tranh, điều quan trọng là phải thiết lập một nền tảng kinh doanh ổn định và khi đầu tư, cần phải tăng cường hơn nữa nền tảng tài chính của chúng tôi, đồng thời giảm chi phí tăng các khoản tiền cần thiết và đa dạng hóa các phương pháp mua sắm Cân nhắc các quan điểm này, chúng tôi đã quyết định phát hành trái phiếu công ty mua lại cổ phiếu với các đặc điểm sau:
(1) Có thể giảm chi phí tài trợ vì sản phẩm được phát hành mà không có lãi (phiếu giảm giá bằng không) và được trả hết số tiền trên giá trị của trái phiếu doanh nghiệp
(2) Khi các nhà đầu tư vào thị trường nước ngoài được nhắm mục tiêu, nó có thể được dự kiến sẽ góp phần đa dạng hóa các phương pháp gây quỹ và cải thiện tính linh hoạt của các chiến lược gây quỹ trong tương lai
(3) Bằng cách cấp một điều khoản bổ sung nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi sang cổ phiếu và nhằm mục đích chuyển đổi sang cổ phiếu, dự kiến sẽ đạt được sự gia tăng vốn Cụ thể, quyền mua lại cổ phiếu này đã được cấp một điều khoản sửa đổi tự nguyện, điều này sẽ cho phép công ty thúc đẩy chuyển đổi bằng cách thực hiện nó để đáp ứng với những thay đổi trong tương lai trong môi trường kinh doanh và tình hình tài chính
(4) Việc chuyển đổi sang cổ phiếu dự kiến sẽ tiến triển chủ yếu trong các tình huống giá trị cổ đông tăng, chẳng hạn như giá cổ phiếu trong tương lai, do đó cần phải giảm độ pha loãng giá trị trên mỗi cổ phiếu do chuyển đổi Ngoài ra, thời gian chuyển đổi sẽ được san bằng bằng cách cấp một điều khoản hạn chế chuyển đổi khoảng hai năm rưỡi cho trái phiếu bốn năm
3 Sử dụng tiền huy động
Sau đây là các kế hoạch sử dụng các quỹ được huy động thông qua việc phát hành trái phiếu quyền mua lại cổ phiếu
(2) Là thủ đô của việc mua "Trái phiếu chuyển đổi bằng-Châu Âu-Yen với quyền mua lại cổ phiếu cho đến ngày đáo hạn 2018", được phát hành vào năm 2015, nó sẽ lên tới 50 tỷ yên vào cuối tháng 12 năm 2017
Xin lưu ý rằng nếu tổng số tiền đã mua không đạt 50 tỷ yên do số lượng trái phiếu cho các trái phiếu có liên quan sẽ đồng ý với việc mua, tổng số tiền không được phân bổ sẽ được sử dụng như sau vào cuối tháng 12 năm 2019
A
ở trên
Tài liệu này là một thông cáo báo chí được công khai cho công chúng khi phát hành trái phiếu chuyển đổi của chúng tôi với quyền mua lại cổ phiếu và không được tạo ra cho mục đích thu hút các khoản đầu tư Hơn nữa, trái phiếu công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Nhật Bản
Ngoài ra, tài liệu này không cấu thành việc cung cấp nợ của công ty ở bất kỳ khu vực nào, bao gồm cả Hoa Kỳ Công ty không thể cung cấp hoặc bán trái phiếu của công ty tại Hoa Kỳ ngoại trừ trong trường hợp đăng ký hoặc nhận được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 Khi chứng khoán được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ, một bản cáo bạch tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 sẽ được sử dụng Trong trường hợp này, trái phiếu của công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ Để biết chi tiết, vui lòng xem "Dịch vụ xem thông tin thông tin kịp thời của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo"