Xác định các điều kiện phát hành đối với trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
- Trang chủ
- Danh sách thông cáo báo chí
- Xác định các điều kiện phát hành đối với trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
-
Chugoku Electric Power Co, Ltd
Xác định các điều kiện phát hành đối với trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (trái phiếu 2 năm và 4 năm)
Tại cuộc họp của Hội đồng quản trị vào ngày 21 tháng 11 năm 2017, công ty đã quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi Euro-Yen với quyền mua lại cổ phiếu (sau đây gọi là "" tiền thưởng với quyền mua lại cổ phiếu ") là 100 tỷ Yen trong tổng số giá trị mặt (mỗi lần tăng trưởng trái phiếu 2 năm)Được thông báo vào cùng một ngày), nhưng bây giờ các điều kiện phát hành đã được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn như sau cùng với các mục đã được quyết định
Tổng quan về trái phiếu có quyền mua lại cổ phiếu
| (1) Stock | YEN YEN mệnh giá vào năm 2020 Quyền mua lại loại trái phiếu chuyển đổi |
Châu Âu Yen mệnh giá vào năm 2022 Quyền mua lại loại trái phiếu chuyển đổi |
|---|---|---|
| (2) Số tiền đã phát hành (tổng giá trị khuôn mặt) | 50 tỷ yên mỗi | |
| (3) Giá trị khuôn mặt | 10 triệu yên | |
| (4) Lãi suất | Không bao gồm quan tâm (Phiếu giảm giá không) | |
| (5) Giá tuyển dụng/số tiền thanh toán | 102,5%/100,5% giá trị khuôn mặt | |
| (6) Phương pháp trả nợ | Nguyên tắc, Mua lại một lần | |
| (7) Thanh toán do | ngày 7 tháng 12 năm 2017 (Thời gian London, giống như trong bảng này bên dưới) | |
| (8) Hạn chót Riance (năm) | 24 tháng 1 năm 2020 (trái phiếu 2 năm) | ngày 25 tháng 1 năm 2022 (trái phiếu 4 năm) |
| (9) Đã thu thập | bao gồm tài sản thế chấp chung | |
| (10) Phương pháp tuyển dụng | Chúng tôi sẽ tuyển dụng ở các thị trường ở nước ngoài chủ yếu ở Châu Âu và Châu Á (không bao gồm Hoa Kỳ) | |
| (11) Đồng giám đốc đồng giám đốc | Nomura International PLC (BookRunner※1) SMBC Nikko Capital Markets Limited |
Mizuho International plc (Người chạy sách Kokai※1) Nomura International plc (Người chạy sách Kokai※1) Morgan Stanley & CoPLC quốc tế |
| (12) Các điều khoản đính kèm chính | ･ Trái phiếu có quyền thu nhận cổ phiếu bao gồm một điều khoản cuộc gọi mềm※2| và đang lên kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi sang cổ phiếu Trái phiếu bốn năm được cấp một mệnh đề hạn chế chuyển đổi khoảng hai năm rưỡi, ngăn chặn chuyển đổi thành cổ phiếu trong khoảng thời gian giới hạn |
|
| (13) Giá chuyển đổi | 1,429 yen | 1,429 yen |
*2 Một điều khoản cho phép công ty phát hành đổi sớm theo mệnh giá nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn một tỷ lệ nhất định của giá chuyển đổi Các nhà đầu tư có thể đảm bảo lợi nhuận bằng cách chuyển đổi thành cổ phiếu trước khi mua lại sớm
ở trên
Tài liệu này là một thông cáo báo chí được công khai cho công chúng khi phát hành trái phiếu chuyển đổi của chúng tôi với quyền mua lại cổ phiếu và không được tạo ra cho mục đích thu hút các khoản đầu tư Hơn nữa, trái phiếu công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Nhật Bản
Ngoài ra, tài liệu này không cấu thành việc cung cấp nợ của công ty ở bất kỳ khu vực nào, bao gồm cả Hoa Kỳ Công ty không thể cung cấp hoặc bán trái phiếu của công ty tại Hoa Kỳ ngoại trừ trong trường hợp đăng ký hoặc nhận được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 Khi chứng khoán được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ, một bản cáo bạch tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 sẽ được sử dụng Trong trường hợp này, trái phiếu của công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ Để biết chi tiết, vui lòng xem "Dịch vụ xem thông tin thông tin kịp thời của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo"
Liên kết liên quan