Giới thiệu về việc phát hành trái phiếu công ty thông thường bằng đồng đô la Mỹ

Vật liệu báo chí Energia

Công ty TNHH Điện Chugoku, Ltd

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã quyết định phát hành các trái phiếu doanh nghiệp thông thường bằng đô la Mỹ (đối với các nhà đầu tư tổ chức) như được mô tả dưới đây

Trước những thay đổi trong môi trường kinh doanh như tự do hóa bán lẻ điện hoàn toàn, công ty chúng tôi đang làm việc để đa dạng hóa các phương thức tài trợ của mình và mở rộng cơ sở nhà đầu tư và phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông thường bằng đô la Mỹ sẽ được thực hiện như một phần của việc này

bình luận

(1) Số tiền đã cấp 5 tỷ US $
(2) Giới hạn năm 3 năm
(3) Lãi suất 2701% mỗi năm
(4) Giá đã phát hành 100% mệnh giá
(5) Phương thức trả nợ Max Total Redemption
(6) Thanh toán do ngày 16 tháng 3 năm 2017
(7) Hạn chót Riance ngày 16 tháng 3 năm 2010
(8) Đã thu thập Tài sản thế chấp chung
(9) được liệt kê Sở giao dịch chứng khoán Singapore
(10) Bảo lãnh phát hành cũ Morgan Stanley & Co International plc

Mizuho Securities Asia Limited

(11) Xếp hạng A3 [Công ty TNHH Nhật Bản Moody]

ở trên

Tài liệu này là một thông cáo báo chí được công khai cho công chúng khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông thường bằng đô la Mỹ và không được thiết kế cho mục đích thu hút các khoản đầu tư Hơn nữa, trái phiếu công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Nhật Bản

Ngoài ra, tài liệu này không cấu thành việc cung cấp nợ của công ty ở bất kỳ khu vực nào, bao gồm cả Hoa Kỳ Công ty không thể cung cấp hoặc bán trái phiếu của công ty tại Hoa Kỳ ngoại trừ trong trường hợp đăng ký hoặc nhận được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 Khi chứng khoán được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ, một bản cáo bạch tiếng Anh được chuẩn bị theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 sẽ được sử dụng Trong trường hợp này, trái phiếu của công ty sẽ không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ